Dakle, već vidimo prema ovom gore da i u nekim europskim državama (osim Njemačke naravno, gdje pada potrošnja zbog deindustrijalizacije) elektro-energtske mreže postaju ili imaju perspektivu postati opterećene iznad donedavnih očekivanja tj. postojeći planovi investiranja u mrežu su zastarjeli, treba ih revidirati na više, pa onda oni industry reports za našu (transformatori) industriju, koji se na njima temelje, o stopama rasta do 2030. itd. vjerojatno podcjenjuju stvarno stanje.
Jučer smo imali ovdje post o istoj temi u Americi gdje je to već evidentno (revidiranje planova pri Federal Energy Regulatory Commission, bio je link na članak), kod njih sad između ostalog zbog data center potražnje (o EV su možda i imali dosta dobro isplanirana “očakivanja”) zbog AI revolucije (koja dobiva i svoj robotika dio, tri linka).
Tog posta više nema (valjda off-topic).
Puno još ljudi ne vidi što su sve ovdje tailwinds 😀.
Tako je i svima ona Brkljačina polu-šala oko Nvidije prošla kao šala 1/1.
U onom bogatom detaljima off-topic postu je bio i link na tweet šefa MOI Global gdje komentira valuacije te dvije komponente tržišta (primarne AI dionice, energija koja još nije svuda prepoznata kao usko grlo AI revolucije, gdje se on referira na zadnje komentare Sama Altmana točno na tu temu).
Nama je to stara priča, još davno smo mi komentirali ono Muskovo “you need transformers to run transformers”, ali čini se da je mnogima to sve skroz nepoznato. Jedva se EV polako sad povezuju s nama (“zelena tranzicija” o kojoj naša izvješće pišu je bila svima neki odvojen od toga i pomalo apstraktan pojam). AI je još SF za većinu tržišnih aktera.
Jer kako inače objasniti da se ovdje stalno vrtimo na “desetak” umjesto “desetke” P/E.
